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salon365net电脑版_股份现金可转债三管齐下 华凯创意拟15亿元收购易佰网络90%股权!

发布日期:2020-01-11 10:08:40 查看次数: 1592 

核心提示: 9月16日晚间,华凯创意发布重组交易草案。草案显示,公司拟以发行股份、可转债及支付现金相结合的方式,购买易佰网络90%股权,交易作价15.12亿元。其中,股份、现金以及可转债支付的比例分别为81.03%、17.71%和1.26%,对应支付的交易价格分别为12.25亿元、2.68亿元和1900万元。交易完成后,华凯创意实际控制人仍为周新华。2018年,易佰网络实现营业收入18.13亿元,同比增长97

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salon365net电脑版,“展厅设计的主要业务局限于市场空间。该公司将积极寻找并购目标,并扩大新的利润点。”华凯创意董事长周新华在接受《证券日报》采访时说。今天,周新华的战略计划正在逐步实施。

9月16日晚,华凯创意发布了重组协议草案。根据草案,该公司计划通过发行股票、可转换债券和支付现金购买易趣网90%的股权,交易价格为15.12亿元。与此同时,该公司表示,计划向特定投资者发行股票和可转换债券,以筹集不超过3亿元人民币的配套资金,支付此次交易的现金对价和相关费用。

率先推进15亿元并购重组

华凯创意将在此次交易中采用股份、现金和可转换债券三管齐下的支付方式。其中,股票、现金和可转换债券分别支付81.03%、17.71%和1.26%,相应的交易价格分别为12.25亿元、2.68亿元和1900万元。股票发行价格和可转换债券初始转换价格均为每股9.8元。

交易完成后,华凯创意的实际控制者仍然是周新华。如果不考虑配套资金的筹集,周新华实际上市公司股票的投票权超过30%。同时,交易各方都做出了相关承诺,确保上市公司控制权的稳定。本次交易不会导致上市公司实际控制人发生任何变化,也不会构成上市重组。

本次交易中,华凯创意和业绩承诺方南平万里多、叶洛、南京晁然和易盛签署了利润预测补偿协议,总业绩承诺为5.15亿元。根据履约承诺,目标公司扣除2019年、2020年和2021年不付款后的净利润分别不低于1.41亿元、1.7亿元和2.04亿元。

值得一提的是,除了承诺的净利润指标之外,易趣网的管理层股东也明确表示,他们将尽最大努力推动易趣网实现商定的净现金流、库存周转率等指标。

草案规定,易趣网2020年和2021年经营活动的净现金流量总额将为正数,2021年经营活动的净现金流量将为正数。2019年至2021年,年库存周转率不低于2.8倍/年。

一位长期研究电子商务行业的分析师在接受《证券报》记者采访时表示,与通常的业绩承诺不同,业绩承诺各方不仅就净利润目标达成一致,还就反映利润质量的相关财务目标达成一致。由此可见,ebay的网络管理团队在追求业绩快速增长的同时,也非常关注企业的长期健康发展。

此次合并是该公司自2017年上市以来的首次大规模合并和重组。

交易完成后,华凯创意将成功进入跨境出口电子商务行业,公司股本和收入规模将扩大跨境电子商务”和“设计与施工一体化”将共同促进公司的快速发展。分析师说。

跨境电子商务满足行业需求

他说:「跨境电子商务处于行业的最前沿,有很多政策需要支持。现在是进入跨境电子商务领域的好时机。”华凯创意的负责人告诉《证券报》记者。

今年7月,国务院常务会议呼吁完善促进跨境电子商务等新形式的政策,以适应产业革命的新趋势,促进对外贸易模式的创新。分析师表示:“有利的政策和新兴市场的扩张有利于EBI未来业绩的持续增长。”

数据显示,易趣网是一家依托中国优质供应链资源,以市场需求为导向的跨境出口零售电子商务企业。它主要通过亚马逊和易趣等第三方电子商务平台向外国终端消费者销售各种商品。销售网络覆盖欧洲、北美、大洋洲、亚洲等地区。

2018年,易趣网实现营业收入18.13亿元,同比增长97.88%。净利润9018万元,同比增长144.65%。从2019年1月到4月,易趣网实现了超过10亿元的收入。扣除不付款后的净利润为5101万元。

就跨境电子商务而言,当前中美贸易摩擦对易趣的影响备受关注。对此,易趣表示,该公司并不严重依赖单一国家,中美之间的贸易摩擦也没有对易趣的业务活动和持续盈利能力产生重大不利影响。

根据财务报告,自2017年以来,易趣在美国地区的销售收入约占总收入的20%。随着欧洲、东南亚、南美和非洲等发展中国家和地区销售收入的增加,美国地区的销售比例呈下降趋势。

上述华凯创意负责人表示:“本次交易完成后,公司将在现有业务中增加跨境电子商务相关业务,产业布局将进一步完善和优化。上市公司与ebay网络的整合和优化将创造新的利润增长点,有助于提高上市公司的盈利能力和综合竞争力,并为投资者带来持续稳定的回报。”

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